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遠比你想象的激烈——手機信令數據專題(二)

時間:2020-10-16 閱讀:122 分享

【前言】

近年來,外部大數據在銀行咨詢的應用一直是業內關注的焦點。透過本文,我們期望和諸位透過手機信令數據來看一看商業銀行選址的那些事兒。我們以廈門市商業銀行布局為例,結合手機信令數據來分析廈門市銀行選址的偏好特征、布局特征、覆蓋客群特征等,最后以信令數據為引,和諸位共同探討大數據在運用中的現實意義與不足。

 

【正文】

曾經,在我的刻板印象里銀行是一個躺賺的企業,完全不需要考慮生存的問題。慢慢地,當我對銀行網點間圍追堵截司空見慣后,我意識到銀行間競爭的程度可能遠比我們想象的激烈的多。而包商銀行的黑天鵝事件上演后,我也重新意識到了銀行如何生存也是一個重要的戰略問題。

 

“扎堆”

肯德基、麥當勞、星巴克等連鎖店“組團”、“扎堆”效應常常引來經濟學的熱議,而相同的現象在銀行選址中更是數見不鮮。

具體來看,銀行覆蓋區內每平方公里出現的網點數量約為 3.5 個,而在品牌連鎖商業門店覆蓋區每平方公里出現的門店數僅為 2 個,銀行扎堆程度可見一斑。

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布局上被四大行“支配”的恐懼

而在市場上不平等的是,傳統四大行由于成立時間早,憑借人員、資金、品牌等各方面優勢,在網點的覆蓋上如同一張巨型的網,對客戶形成包圍的同時,掐滅了其他中小銀行差異化布局的理想火焰。

以廈門市為例,四大行網點總量約占全市網點總量的 38.7% ,覆蓋居住人口約為全市銀行網點覆蓋工作人口的 79.2%,覆蓋工作人口約為全市銀行網點覆蓋工作人口的 78.57%。其他銀行在事實上走的是一條不斷內卷化的道路。

 

從各家行輻射客戶來看,除郵儲銀行、廈門農商銀行這兩家明顯具有普惠特點的銀行與四大行輻射客戶差異率在15% 以上以外,其他銀行能在輻射區距離內(600米)不受四大行交叉輻射影響的客戶均在15% 以下,即各家行輻射范圍內75% 以上的客戶均會受到四大行的競爭。

 

當“四大行”成為在布局上繞不開的時候,一方面,內卷必然伴隨更精細化的生產,這也使得中小銀行布局選址對空間的優質性需求更突出,另一方面也必然要求中小銀行在產品、服務不斷創新,形成產品線、服務端的差異化。

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誰是競爭的“中心”

當我們把“客戶交叉率”作為銀行競爭的關聯的時候,可以看出整體網絡近似是一張“全連接”網絡(任意節點間均有連邊),反映了銀行間高度競爭關聯的事實,另一方面建行作為網絡的中心,受到了各家行最高的“關注度”

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在這一節我們看到了銀行強烈的“扎堆”取向,同質化的客戶分布,同時,在網絡的視角下看到了建設銀行在競爭網絡中的中心地位。不斷內卷的銀行布局中,是否包含著更深刻的精細化選址邏輯呢?

節后再會。


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